创维盈利和毛利率双增长 摩根大通等机构维持较高评级

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创维盈利和毛利率双增长 摩根大通等机构维持较高评级

  • 天津视窗 来源:未知 2014-11-28
  •  近日,创维数码(00751)公布了截至9月底止中期业绩,盈利和毛利率具呈增长态势。各金融机构也纷纷维持创维的较高评级。

    中国经济进入新常态,在彩电行业上也得到体现,整体呈现下滑。但随着面板技术的提升、电视系统更趋完善、软件内容更趋丰富,智能化产品渗透率快速提升,创维借势推出新一代的极客互联网(GLED)系列4K超高清电视机,收到良好的市场反应,在整体市场营收减少7.7%的情况下,依然实现了19.8%的高毛利,并使得集团盈利增长12.7%。

    有业内人士表示,创维不断调整产品销售结构,同时减少外购电视机模组。在零部件范围也与华为等构建战略伙伴,有效减少达20%的相对成本,从而推高毛利率。毛利率普遍比竞争对手高出2个百分点。在今年彩电行业规模下滑,上游屏幕成本急剧增加,竞争激烈的情况下,取得如此业绩实属不易。

    摩根大通指出,创维数码(00751.HK)中期业绩胜预期,最令人感惊喜的是,尽管上半年电视机均价按年下跌近15%,毛利率仍可上升至19.5%,上调2015/16年盈测5.3%及12.5%,目标价由5.6元上调至6.3元,维持「增持」评级。交行国际表示,基于估值具吸引力和股息率不俗,将维持创维「长线买入」评级,相当于FY15E 市盈率8 倍。

    创维有关人士表示:家电行业目前最大的问题就是要应对新常态,随着创维对新常态的理解越来越深刻,仍然对2015年实现销售500亿元的目标保持信心。“产业多元化、国际化和互联网化,这是创维未来三到五年最重要的事情。”

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